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Des services flexibles en matière de Due-diligence opérationnelle (ODD)
Dans le paysage complexe de l'investissement d'aujourd'hui, la due-diligence opérationnelle (ODD) est une protection vitale pour les investisseurs institutionnels. Le groupe “Operational Risk Solutions” (ORS) fournit un soutien étendu pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs dans toutes les classes d'actifs.
Les services ODD ad hoc sont conçus pour aider les investisseurs à sélectionner les gestionnaires, soit de manière autonome, soit dans le cadre d'un processus plus large de Due-diligence des gestionnaires d'investissement. Pour les engagements à plus long terme, bfinance ORS fournit des évaluations et un suivi des risques opérationnels. Ceci peut, si l'on préfère, être structuré dans le cadre d'un programme plus large de Suivi de portefeuille.
Due-diligence opérationnelle adaptée aux besoins des clients
bfinance ORS fournit une évaluation approfondie des politiques, des procédures et des ressources des gestionnaires en ce qui concerne les fonctions de contrôle clés. L'étendue et la profondeur de l'ODD sont adaptées pour refléter le type de stratégie, le gestionnaire d'actifs et le choix du véhicule. Les besoins des clients sont également pris en compte dans des questionnaires d'évaluation sur mesure. Les rapports mettent en évidence les informations les plus pertinentes pour la prise de décision dans le cas de chaque client.
Dans la mesure du possible, l'équipe travaille de manière proactive avec les gestionnaires pour résoudre les points faibles. Nous pensons que l'engagement direct constitue la pierre angulaire d'un processus ODD efficace. bfinance est proactive dans le partage des " meilleures pratiques " émergentes du secteur avec les gestionnaires d'actifs que nos clients souhaitent nommer, tels que les nouveaux outils pour réduire le cyber-risque d'" usurpation d'identité " ou les approches de vérification des antécédents du personnel.
Le défi d’un risque opérationnel en constante évolution
Les structures d'investissement, les instruments financiers, les cadres réglementaires et les niveaux d’exigence en termes d'application changent continuellement au fil du temps. Les progrès technologiques se poursuivent à un rythme soutenu. Parallèlement, les portefeuilles des investisseurs deviennent de plus en plus complexes, avec un plus grand nombre de clients utilisant une gamme plus large de classes d'actifs, de stratégies de niche et de gestionnaires émergents. bfinance ORS couvre toutes les classes d'actifs présentées ci-dessous et bien d'autres encore.
Ces évolutions créent de nouveaux obstacles pour les investisseurs qui cherchent à évaluer et à contrôler le risque opérationnel. Nous constatons que les investisseurs mettent davantage l'accent sur les considérations liées au risque opérationnel lors de la sélection des gestionnaires, afin de refléter l'évolution du paysage des menaces potentielles, et qu'ils recherchent également des conseils sur les risques non liés à l'investissement, associés à leurs relations avec les gestionnaires existants.
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Ce que disent nos clients
Un savoir unique du marché. Leur travail qu'ils effectuent au jour le jour, ils ont la connaisance de ce qui se fait, des dernières tendances en termes de classes d'actifs, de frais de gestion, de structure des gestionnaires, et des ressources dont disposent les gestionnaires.
Par l'intermédiaire de bfinance, nous avons eu accès à des investisseurs avec lesquels nous ne serions pas en contact autrement. Nous avons trouvé la due-diligence approfondie et complète. Ils ont fait preuve de grande écoute et de compréhension de nos stratégies.
En raison de leur implication dans de nombreuses missions, ils ont accumulé une connaissance vaste, et des plus utiles, de l'univers de la gestion d'actifs, et la partage volontiers avec nous.
